Comment connecter un CRM, des calendriers et d'autres outils à votre carte de visite numérique
Connectez des formulaires CRM, des calendriers, des outils de prise de rendez-vous et d'autres services en ligne à votre carte de visite numérique à l'aide de liens.
Connecter un CRM
Vous pouvez connecter du contenu provenant de systèmes CRM tels que HubSpot, Salesforce ou Pipedrive à votre carte de visite numérique à l'aide d'un lien.
Ouvrez d'abord l'outil que vous souhaitez connecter et copiez l'URL que vous souhaitez partager.
Il peut s'agir d'un lien vers :
- un formulaire
- une page de destination
- une page de rendez-vous
- une autre page CRM accessible au public
Ouvrez ensuite Design de la carte pour l'équipe concernée.
Cliquez sur l'icône + à l'endroit où vous souhaitez que le lien apparaisse et sélectionnez un élément approprié.
Choisissez si l'élément doit être Personnel ou Entreprise.
Pour un élément Entreprise, saisissez l'URL directement dans Design de la carte.
Pour un élément Personnel, chaque membre de l'équipe pourra saisir son URL individuelle plus tard sous Modifier la carte.
Enregistrez vos modifications lorsque vous avez terminé.
Ajouter des liens de calendrier et de rendez-vous
Vous pouvez également ajouter des liens vers des outils de prise de rendez-vous tels que Calendly ou HubSpot Scheduler.
Copiez votre lien de rendez-vous personnel ou d'entreprise à partir de l'outil de planification.
Ouvrez Design de la carte et ajoutez un élément approprié, tel que Rendez-vous.
Choisissez Personnel si chaque membre de l'équipe possède son propre lien de rendez-vous.
Choisissez Entreprise si tout le monde doit utiliser la même page de réservation.
Ajoutez ensuite l'URL correspondante et enregistrez vos modifications.
L'interface actuelle de baningo inclut toujours Rendez-vous comme option d'élément.
Connecter d'autres outils
La même approche s'applique à d'autres services en ligne accessibles via une URL.
Par exemple, vous pouvez créer un lien vers :
- des formulaires
- des outils de réservation
- des pages d'événements
- des portfolios
- des documents
- des sites web
- d'autres services en ligne
S'il n'y a pas d'élément prédéfini pour le service que vous souhaitez utiliser, créez plutôt un Élément personnalisé.
Pour des instructions détaillées, consultez Comment ajouter des éléments personnalisés.