So verbindest du CRM, Kalender und andere Tools mit deiner digitalen Visitenkarte

Du kannst Inhalte aus CRM-Systemen wie HubSpot, Salesforce oder Pipedrive über einen Link mit deiner digitalen Visitenkarte verbinden.

Öffne zunächst das Tool, das du verbinden möchtest, und kopiere die URL, die du teilen willst.

Das könnte ein Link sein zu:

Öffne dann Kartendesign für das entsprechende Team.

Klicke auf das + Symbol an der Stelle, wo der Link erscheinen soll, und wähle ein passendes Element aus.

Wähle, ob das Element Persönlich oder Company sein soll.

Gib für ein Company-Element die URL direkt im Kartendesign ein.

Für ein Persönliches Element kann jedes Teammitglied seine individuelle URL später unter Karte bearbeiten eingeben.

Speichere deine Änderungen, wenn du fertig bist.

Du kannst auch Links zu Terminplanungs-Tools wie Calendly oder HubSpot Scheduler hinzufügen.

Kopiere deinen persönlichen oder unternehmensweiten Termin-Link aus dem Terminplanungs-Tool.

Öffne Kartendesign und füge ein passendes Element hinzu, wie zum Beispiel Termin.

Wähle Persönlich, wenn jedes Teammitglied einen eigenen Termin-Link hat.

Wähle Company, wenn alle dieselbe Buchungsseite verwenden sollen.

Füge dann die entsprechende URL hinzu und speichere deine Änderungen.

Die aktuelle baningo-Oberfläche enthält weiterhin Termin als Element-Option.

Dasselbe Prinzip gilt für andere Online-Dienste, die über eine URL erreichbar sind.

Du kannst zum Beispiel verlinken zu:

Wenn es für den gewünschten Dienst kein vordefiniertes Element gibt, erstelle stattdessen ein Benutzerdefiniertes Element.

Verbinde CRM-Formulare, Kalender, Terminplanungs-Tools und andere Online-Dienste über Links mit deiner digitalen Visitenkarte.