CRM, agenda's en andere tools koppelen aan je digitale visitekaartje

Je kunt inhoud uit CRM-systemen zoals HubSpot, Salesforce of Pipedrive koppelen aan je digitale visitekaartje met behulp van een link.

Open eerst de tool die je wilt koppelen en kopieer de URL die je wilt delen.

Dit kan een link zijn naar:

Open vervolgens Kaartontwerp voor het betreffende team.

Klik op het + icoon waar je de link wilt laten verschijnen en selecteer een geschikt element.

Kies of het element Persoonlijk of Bedrijf moet zijn.

Voor een Bedrijfselement voer je de URL direct in bij Kaartontwerp.

Voor een Persoonlijk element kan elk teamlid zijn individuele URL later invoeren onder Kaart bewerken.

Sla je wijzigingen op wanneer je klaar bent.

Je kunt ook links toevoegen naar tools voor het plannen van afspraken, zoals Calendly of HubSpot Scheduler.

Kopieer je persoonlijke of zakelijke afspraaklink uit de planningstool.

Open Kaartontwerp en voeg een geschikt element toe, zoals Afspraak.

Kies Persoonlijk als elk teamlid een eigen afspraaklink heeft.

Kies Bedrijf als iedereen dezelfde boekingspagina moet gebruiken.

Voeg vervolgens de bijbehorende URL toe en sla je wijzigingen op.

De huidige baningo-interface bevat nog steeds Afspraak als elementoptie.

Dezelfde benadering werkt voor andere online diensten die via een URL toegankelijk zijn.

Je kunt bijvoorbeeld linken naar:

Als er geen vooraf gedefinieerd element is voor de dienst die je wilt gebruiken, maak dan in plaats daarvan een Aangepast element.

Zie Aangepaste elementen toevoegen voor gedetailleerde instructies.

Koppel CRM-formulieren, agenda's, tools voor het plannen van afspraken en andere online diensten aan je digitale visitekaartje met behulp van links.