Cómo conectar un CRM, calendarios y otras herramientas a tu tarjeta de presentación digital

Puedes conectar contenido de sistemas CRM como HubSpot, Salesforce o Pipedrive a tu tarjeta de presentación digital mediante un enlace.

Primero, abre la herramienta que deseas conectar y copia la URL que deseas compartir.

Este podría ser un enlace a:

Luego abre el Diseño de la tarjeta para el equipo correspondiente.

Haz clic en el icono + donde quieres que aparezca el enlace y selecciona un elemento adecuado.

Elige si el elemento debe ser Personal o Empresa.

Para un elemento de Empresa, introduce la URL directamente en Diseño de la tarjeta.

Para un elemento Personal, cada miembro del equipo puede introducir su URL individual más adelante en Editar tarjeta.

Guarda tus cambios cuando hayas terminado.

También puedes añadir enlaces a herramientas de programación de citas como Calendly o HubSpot Scheduler.

Copia tu enlace de cita personal o de empresa de la herramienta de programación.

Abre Diseño de la tarjeta y añade un elemento adecuado, como Cita.

Elige Personal si cada miembro del equipo tiene su propio enlace de citas.

Elige Empresa si todos deben usar la misma página de reservas.

Luego, añade la URL correspondiente y guarda tus cambios.

La interfaz actual de baningo aún incluye Cita como opción de elemento.

El mismo enfoque funciona para otros servicios en línea a los que se puede acceder a través de una URL.

Por ejemplo, puedes enlazar a:

Si no hay un elemento predefinido para el servicio que deseas utilizar, crea un Elemento personalizado en su lugar.

Para obtener instrucciones detalladas, consulta Cómo añadir elementos personalizados.

Conecta formularios de CRM, calendarios, herramientas de programación de citas y otros servicios en línea a tu tarjeta de presentación digital mediante enlaces.